Usługa
Automatyzacja raportów i dashboardów KPI CRM
Automatyzujemy raportowanie, aby managerzy widzieli świeże liczby — konwersję sprzedaży, wartość pipeline, SLA supportu i KPI finansów — bez czekania na ręczne aktualizacje Excela. Dane płyną z CRM, ERP i platform reklamowych do dashboardów (w tym Yandex DataLens) z dostawą na e-mail lub Telegram.
Dla kogo
- Executive zmęczeni nieaktualnymi tygodniowymi raportami składanymi ręcznie
- Managerowie sprzedaży śledzący metryki lejka i wyniki handlowców codziennie
- Operacje monitorujące SLA, backlog i wykorzystanie zasobów
Co zyskujesz
- Te same definicje wszędzie — bez sprzecznych wersji prawdy
- Godziny tygodniowo zaoszczędzone na copy-paste raportowania
- Wczesne ostrzeżenie przy dryfie KPI — alerty przed niespodziankami na koniec miesiąca
- Fundament pod forecasting i schematy premii oparte na realnych danych
Co robimy
- Słownik KPI dopasowany do ról: CEO, head sprzedaży, lead operacji
- ETL z Bitrix24, baz danych i arkuszy do warstwy raportowej
- Dashboardy w DataLens, Metabase lub Power BI — widoki mobile-friendly
- Harmonogram eksportów PDF/Excel i digestów na Telegram lub e-mail
- Dokumentacja formuł metryk dla spójności przy zmianach zespołu
Jak pracujemy
- Warsztat metryk — które KPI mają znaczenie i gdzie leżą dane źródłowe
- Pipeline danych — ekstrakcja, cleansing i warehouse lub direct connect
- Review projektu dashboardów z key userami przed go-live
- Start, szkolenie self-service filtrów i iteracja nowych metryk
FAQ
Czy pracujecie konkretnie z Yandex DataLens?
Tak. Łączymy źródła CRM i DB z DataLens, budujemy wykresy i dashboardy oraz konfigurujemy dostęp dla zespołów i zarządu.
Jak często mogą odświeżać się raporty automatycznie?
Od near real-time (webhook) do batch hourly lub daily — zależnie od API źródeł i wymaganej świeżości metryki.
Omówmy Twoje zadanie
Konsultacja jest bezpłatna. Oszacujemy zakres i podamy plan — bez niespodzianek budżetowych.
Wyślij zgłoszenie →